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农业：进口代替与国内需求提振
美国“对等关税”方针对我国农业的影响首要体现在进口本钱上升。依据我国饲料杂志社计算，我国从美国进口的猪肉、鸡肉、牛肉数量别离占国内消费量的0.5%—1%、0.7%—1.3%、1%—2%。关税的添加将推高这些进口肉类的本钱，促进部分需求转向国内产品和巴西、阿根廷等代替国，这对国内畜禽饲养职业的影响偏正面。
此外，我国大豆进口量约占国内消费量的80%—90%，2024年从巴西和美国进口的大豆别离占总进口量的71%和21%。虽然美国大豆的进口本钱上升，但由于全球大豆供应宽松，且有巴西大豆的代替来历，整体影响可控。我国能够通过加强国内大豆栽培和多元化进口来历，进一步下降对美国大豆的依靠。
医药：国产创新药与医疗器械的机会
在医药职业，美国关税方针对进口创新药的盈余与出售推行才能产生了显着影响。2024年，我国国家药品监督管理局（NMPA）共同意87款新药，其我国产新药36款，进口新药51款。关税的添加削弱了进口创新药的盈余水平，使得同靶点、同疾病、药效挨近的国产创新药处于优势位置。
特别是在肿瘤、稀有病和内分泌代谢范畴，2024年我国别离获批29款、12款、12款新药。进口关税的添加将加速国产新药在这些范畴的布局和竞争力提高。此外，进口血液制品加税也将利好国产白蛋白及重组凝血因子类产品的代替，白蛋白价格有望企稳上升。
化工：收购转向与国内油气开展
我国从美国进口的化工相关产品占整个美国进口额的21.98%，首要产品包含液化丙烷、原油、聚乙烯等。美国的反制办法将推进我国从美国进口的石化类产品收购转向中东、南美等区域，一起也会推进国内天然气、原油、煤层气、煤制气、煤制油职业的开展。
在细分商场中，催化剂、醋酸纤维素、润滑油添加剂等壁垒较高的范畴值得重视。润滑油添加剂商场被世界巨子独占，国产代替趋势显着，关税方针将加速我国润滑油添加剂职业的开展。此外，吡啶化合物作为农药出产的重要质料，关税的添加将进一步康复国内农药产品的供需平衡。
通讯电子与计算机：国产代替与技能打破
美国“对等关税”方针对通讯电子和计算机职业的影响首要体现在高端技能的进口约束。我国从美国进口的新资料首要会集在技能含量高、国内工业链尚待打破的范畴，如PA66、碳纤维、芳纶、PEEK树脂等。关税方针将倒逼国内企业加大研制投入，提高产品质量，推进下流供应链国产代替进程加速。
在半导体范畴，全球半导体职业景气上升，海外对华半导体工业约束的预期增强，国内半导体资料、设备、工艺等范畴的国产化进程或将进一步加速。主张重视光刻胶、电子特气、电镀液、湿电子化学品等细分范畴的半导体资料企业。
军工：军贸商场的拓宽与技能晋级
全球地缘政治动乱加重，军贸需求巨大。我国军工职业通过几十年的沉淀与投入，武器配备已达到世界一流水平，能够为客户供给体系化的成建制的全套产品。面临全球军贸商场的上行周期，我国军工职业在满意国内需求的一起，能够向世界军贸商场开辟新的生长空间。
军贸商场的翻开有利于分摊国内研制本钱，同国外配备的同台竞技也有利于提高国内技能迭代晋级速度，终究完成军贸反哺内需。
本文源自：金融界
作者：调查君
美国“对等关税”方针对我国各行业的影响及应对战略
2025年4月2日，美国政府宣告对一切交易同伴建立10%的“最低基准关税”，并对包含我国在内的数十个国家和地区加征更高关税。这一方针不只严峻冲击全球经贸次序和工业链稳定性，也对我国的多个职业产生了深远...
界面新闻修改 | 文姝琪
旧日老牌跨境电商敦煌网忽然迎来了泼天的流量。
到北京时间4月15日，敦煌网（DHgate）在美区App Store的免费使用下载排行榜中，跃升至第二位，仅次于ChatGPT，乃至将谷歌、谷歌地图和WhatsApp等都甩在了后边。
就在几天前，4月11日敦煌网的下载排名还停留在第352位，短短一个周末的时间，敦煌网的排名就如同坐上火箭般跃升。Appfigures供给的数据显现，周日敦煌网升至第6位，周一升至第3位，周二直接来到第二位，并将优势坚持至今。
据敦煌网跨境电商官方视频号，四月其下载量环比暴增800%，每天超3000家美国批发商下单。敦煌网方面临TechCrunch表明，4月13日，DHgate在iOS的下载量到达11.75万次，较其30天均匀下载量增加732%，其间美国商场下载6.51万次。
能够说，美区简直贡献了敦煌网“爆火”超对折的流量来历，影响传导到国内，敦煌网在A股商场概念股炽热，4月15日相关跨境电商板块纷繁掀起涨停潮，但敦煌网的一夜爆火或许并不是场意外。
老牌跨境电商忽然爆火
敦煌网爆火的直接原因是，来自于特朗普的关税方针影响以及TikTok上的KOL视频助推。
跟着特朗普政府对华关税方针的剧烈调整，我国产品关税最高飙升至145%，全球跨境电商商场正在阅历史无前例的动乱，美国本乡顾客关于未来更贵的产品价格和通胀预期，也产生了焦虑心情。4月11日，密歇根大学发布的最新顾客心情指数显现，美国顾客决心指数接连第四个月下降，较3月份暴降11%。
而就在美国顾客的心情动摇间，TikTok上的网红视频又助推了一把火。
跟竞赛对手Temu、Shein所着重的快时髦、平价产品比较，敦煌网走了一条完全不同的途径。TikTok上的视频着重，美国对我国制作的依靠程度超乎幻想，外界所认为的来自欧洲的包袋、服饰鞋履等奢侈品，实践上都是来自我国制作。
一位TikTok博主beccas finds发布的开箱视频展现了Louis Vuitton、Prada的品牌包袋与鞋，但视频内容则用一行小字在暗示观众，能够去DHgate这样的渠道，用更低的价格购买到类似的产品（when your stuff from DHgate is actually real all along）。
不同的博主视频中呈现了爱马仕、香奈儿、阿迪达斯、YSL、Lululemon、Tommy Hilfiger、戴森等很多知名品牌的爆款产品，还有一些视频则是展现外观类似的我国白牌产品。TikTok网友乃至为敦煌网发明了一个标签“yellow app（黄色APP）”，大都视频的谈论也在问询链接，怎样才能在渠道上买到这样的产品。
这种视觉游戏，经过在画面里呈现出品牌关键词，暗示与正品的关联性，实践便是仿牌宣扬的常见擦边方法。
而在一段DHGate的官方TikTok号发布的视频中，则没有提及详细品牌，出镜人员协作画面说明称一只Kelly包精品价格卖23600美元，而广州包的价格只需要600美元，而且从皮质、五金、缝线、包装逐渐拆解本钱，“相同的原料、相同的工艺，无品牌税，十分之一的价格。”
一位跨境电商职业人士向界面新闻指出，敦煌网的产品并不能躲避特朗普的关税影响，但是假如从奢侈品视点比照，即便是加上145%的关税，我国白牌也存在价格优势，但擦边营销也会存在知识产权侵权的法令危险。
关于上述问题以及现在的商场动摇，敦煌网方面现在暂未回复。
敦煌网成立于2004年，是国内最老牌的B2B跨境电商公司之一，跟Temu、SHEIN等我国跨境电商比较，敦煌网不同之处在于"服务中小企业"的底色。官网显现，敦煌网专心小额B2B赛道，为我国跨境电商产业链上中小微企业对接全球收购。
现在敦煌网具有254万以上累计注册供货商，年均在线产品数量超越3400万，累计注册买家超越5960万，掩盖全球225个国家及区域，其间欧美买家贡献了超对折。敦煌网的卖家则首要运营3C数码、时髦家居等品类，掩盖如服装、包袋、玩具、手机附件等产品。2021年年中，敦煌网曾向港交所递送招股书，但到今日仍未成功登陆资本商场。
与竞赛对手比较，敦煌网的实力和影响力并不算高。其招股书发表，2020年同职业中敦煌网商场份额仅为1.4%，排名第二，而排榜首的竞赛对手A（应为同样是做B2B跨境电商的阿里世界站）商场份额为26.2%，距离明显。在B2B渠道的赛道里，天风证券计算的国内首要B2B渠道网站月访问量显现，阿里世界站均匀月访问量在80-90%左右的水平，而敦煌网仅维持在18%。
策划仍是“自来水”流量？
但在这波爆火中，反而是沉寂了良久的老牌选手首先拿到流量，或许其与营销方法联系密切相关。
界面新闻了解到，敦煌网早在2022年就开端布局TikTok，在海外多国主推鞋履、服饰、家庭用品等产品，企图在独立站外开辟第二增加曲线，其先后尝试过直播、投进购物车信息流广告、达人带货等方法。
敦煌网旗下社交电商SaaS渠道MyyShop则专心网红营销，与Google、TikTok等渠道都已达到协作。2022年，在敦煌网跨境电商大会现场，彼时TikTok世界化电商主播增加负责人就曾去现场为敦煌网站台，并树立深度协作联系。
敦煌网具有供应链资源，商家经过MyyShop触达TikTok的海外网红资源，完成带货服务。仅在2022年，MyyShop建联的10万以上粉丝的海外网红就现已有100多万。曩昔几年里，也有不少我国外贸企业经过该服务，在TikTok上批量制作爆款。
很难分辩此次爆火视频中有多少是敦煌网的自动策划，有多少是海外博主“自来水”流量，但在关税方针改变的布景下，我国制作的本钱优势确实抓住了不少美国人的焦虑，网红营销伏笔埋了四年的敦煌网也总算迎来了高光时间。
不过，低沉多年的敦煌网能否接住这波泼天的流量？
先不说海外流量中的大部分来历或许都是C端用户，而敦煌网是一个专心于B2B渠道，其能否为C端顾客满意一件起发订单、售后服务的需求，渠道还有或许在B端（企业）与C端需求不平衡间，导致用户体会的下降或退货率上升。
官网显现，敦煌网供给188多条物流线路和14个海外仓，在北美、拉美、欧洲等地设有全球事务办事机构。但与竞赛对手比，敦煌网的物流仓储基础设施并不算强。当我国外贸商家和海外B端买家一同涌进渠道，敦煌网在运营、付出、物流等后端能否接受得住，也是一个问号。
在流量激增布景下，海外媒体也开端关注到渠道的出售状况，不扫除未来敦煌网或许会在海外遭受监管危险。
但流量到来的时分，渠道也在做出活跃应对。4月11日敦煌网启动了“关税护航方案”。针对“产品不提价”的商家，渠道将进行流量及权益歪斜，并供给1V1物流支撑帮扶方案。此外，为投合美国顾客的激烈的囤货需求，渠道推出了 “Stock & Save Sale”促销活动。
21年前，王树彤兴办敦煌网，取名敦煌是想走出一条网络丝绸之路。作为创始人及CEO，王树彤的经历光鲜美丽，她曾是微软我国最年青的高管，也曾经是思科公司高层中罕见的女人。在阿里巴巴诞生的同年，王树彤和雷军、陈年一同兴办了杰出网，后者在2004年被打包出售给亚马逊。
也是在同一年，王树彤创建敦煌网，定位跨境电商B2B渠道，协助中小企业走向全球商场。到今日，敦煌网集团旗下现已具有敦煌网（DHgate）和社交电商渠道MyyShop，也有自己的物流渠道和金融付出服务。
王树彤曾说过，跨境电商的下半场不是竞赛逻辑，而是衔接逻辑，不是你能打败多少人，而是你能和多少人协作，你能和多少人衔接。
今日敦煌网现已完全打开了衔接的进口，未来它是能抓住流量的力气，仍是在流量漩涡中迷失方向，就要看这位明星创始人要怎样领队征程了。
泼天流量砸向敦煌网
界面新闻记者 | 程璐界面新闻修改 | 文姝琪旧日老牌跨境电商敦煌网忽然迎来了泼天的流量。到北京时间4月15日，敦煌网（DHgate）在美区App Store的免费使用下载排行榜中，跃升至第二位，仅次...
本报（chinatimes.net.cn）记者李贝贝 上海报导
获益全球经济的弱复苏、老旧船只替换、短期地缘抵触和航运业环保方针晋级等事情催化，造船正处于新一轮上行期。
接近年末，包含沪东中华、中远海能、江门航通船业等在内的多家龙头船企还在继续接单。值得一提的是，商场对高质量船只的需求继续进步，高技能、高难度、高附加值船型的订单份额不断添加。
“绿色环保船型的展开趋势是很明显的。”沪东中华相关专家向《华夏时报》记者表明，沪东中华本年共接受51艘新船，合同金额超800亿元，其间绿色环保船型占绝大多数。
跟着船只业景气量的继续进步，2023年以来，多家从前破产的船厂相继“涅槃重生”。11月11日，2020年脱离造船业的广东中远海运重工有限公司（下称“广东中远海运重工”）发文称，公司安排举行造船重启工作方案执行阶段专题会，要求“厚实执行重启造船的各项工作”。
多家破产船厂涅槃重生
我国最大修船厂之一广东中远海运重工有限公司正在重启造船事务，并已接受多艘订单。
11月11日，微信大众号“广东中远海运重工”发文称，公司安排举行造船重启工作方案执行阶段专题会。会上，相关领导要求“制作体系全体人员统一思想，以高度的责任感和使命感，厚实执行重启造船的各项工作”。
4天后，11月15日，据贸易风音讯，总部坐落希腊的航运公司Monte Nero Maritime近来已向广东中远海运重工订货了至多4艘50000载重吨MR型制品油轮，榜首批船估计将于2027年交给。
揭露材料显现，广东中远海运重工于2020年脱离造船业，转型钢结构事务。但本年7月12日，微信大众号发表，本年以来，广东中远海运重工先后接受了2艘20000吨转载驳船、2艘53.4米海工拖船和4艘7999吨甲醇加注船新造项目。“经过多年的砥砺展开，广东中远海运重工沉积了深沉的制作经历，正致力于刻画中小型油化船以及海工辅佐船的优质产品品牌。”该文称。
广东中远海运重工并未个例。据揭露材料，许多中小型船厂曾在此前的商场阑珊时期退出造船职业。但近2年来，已有包含恒力重工、大船海工、新江洲船只重工、泉州船厂、舜天船厂、扬州国裕船只等破产船厂涅槃重生。
例如，2022年7月，恒力集团建立恒力重工集团，耗资21.1亿元竞拍收买搁置十年之久的原STX大连财物，全力打造世界一流高端船只制作基地，要点展开船只制作、海洋工程、发动机、精密铸造等板块。
2023年1月28日，坐落大连长兴岛的恒力重工工业园正式运营。据克拉克森计算，到现在，恒力重工手持订单合计82艘1119.1万载重吨，其间包含56艘散货船、6艘VLOC、10艘油船和10艘集装箱船，交船期排至2027年。
本年10月底，2014年就已中止接商单的江苏熔盛重工被曝已从地中海航运（MSC）取得一笔12艘新船的大订单。有音讯称，熔盛重工最快将于11月底有实质性动作，现在正紧锣密鼓地进行重启前的准备工作，包含人员招募、船厂设备修正以及工商信息的改变等。
全球新造船出资仍然潜力巨大
多家船企重获重生的背面，造船职业行情正继续上扬。据国金证券于11月8日发布的研报，获益船只更新替换、地缘抵触以及航运业环保方针催化，当时全球造船职业正处于新一轮上行周期。
职业高景气量继续，我国船只工业也连续了杰出展开势头。依据工业和信息化部发布的数据，本年前三季度，我国造船业三大目标继续稳步添加。其间，造船竣工量同比添加18.2%，新接订单量同比添加51.9%，手持订单量同比添加44.3%。本年前三季度，我国造船三大目标以载重吨计，别离占全球总量的55.1%、74.7%和61.4%。
这样的状况还在连续：接近年末，近期多家龙头船企现已“爆单”，但订单仍“接到手软”，且订单中高技能、高难度、高附加值船型占有了较大比重。
11月5日，我国船只集团旗下沪东中华与和平船务有限公司签定5艘9000TEU双燃料LNG动力集装箱船制作合同。到现在，沪东中华手持订单合计86艘，在单体船厂中排名全球第四、国内榜首。
据了解，沪东中华在2024年共接受51艘新船，合同金额超越800亿元人民币，其间绿色环保船型占绝大多数。“船只商场咱们看好2类船：一类是以LNG为燃料的双燃料船，另一类是LNG运输船。”沪东中华相关专家向《华夏时报》记者介绍说，公司现在接受到的订单首要便是这2大类。
该专家进一步指出，从趋势看，到2028年末，全球LNG燃料船将增至1000多艘，而2010年时全球仅21艘。10月份，全球范围内简直每天下单1艘LNG燃料船。“咱们本年接了26艘集装箱船，算是前史最好成果，其间超越一半都是LNG双燃料箱船，所以绿色环保船型的展开趋势是很明显的。”
到本年10月，同属我国船只旗下的广船世界全年船海交船使命已提前完成，创下近10年来最好成果。据悉，该公司现在手持船只订单已超84艘，总金额超越500亿元，合同交船期已排至2028年。广船世界办公室高档事务经理彭永桂近期向《华夏时报》记者表明，看好接下来的船只商场，广船世界将活跃经过展开精密办理，进步出产功率，加插部分订单。
结合多家上市公司的订单状况以及职业状况，业界判别，造船业的景气量还将继续较长时刻。
江海证券研报以为，全球商船船队老龄化或将成为新常态，扩展产能将是急需解决的问题。为紧抓职业展开机会，增强全球商场位置，我国造船厂进入扩产建造阶段。“中长期来看，在全球需求添加、船只更新换代以及我国船厂扩产继续推动的布景下，我国的船只制作工业将坚持高景气量，工业链相关公司将继续获益。”该份研报指出。
近期，克拉克森研讨也上调了2024年新船订单猜测，估计全年新船订单约为2,200艘、合11,000万总吨。以吨位计，较2023年上涨26%。“在全球船队规划已较2008年的规划扩张一倍的当下，未来全球新造船出资仍然潜力巨大。”不过，克拉克森研讨着重，当时造船产能逐步添加，但对比上一轮周期，克拉克森以为“全球除我国以外不具备很多的产能重启和扩张潜力”。
责任编辑：张蓓 主编：张豫宁
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